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商业银行理财经理培训系列

一、项目简介

理财经理只有业务精通,技能娴熟,且具有良好的沟通能力,才能更好的为客户进行合理的理财,才能做好客户的日常维护工作,为银行建立发展的桥梁。新形势下的理财经理更应具备:人无我有、人有我新、人新我专、人专我精的特点。上海财复公司对理财经理个人修养、岗位职责、知识体系进行分析和梳理后,专门设计开发了商业银行理财经理培训项目,通过专业的培训,致力于帮助理财经理树立服务理念、掌握营销技巧、提升服务水平。

二、培训对象

银行理财客户经理、理财服务人员等

三、培训收益

1.把责任、职责、快乐和利益融入到工作及生活中。

1.深刻理解前沿服务理念、营销策略与个人职业发展的相关性和重要性。

2.学会编撰综合理财策划方案与设计产品营销活动方案。

3.理论联系实际,通过案例分析、互动式的角色扮演方式为更好地运用银行金融产品销售服务。

4.行动式学习的实战演练,不断提升理财经理的应变能力、自我管理能力和销售能力。

四、课程内容

模块 课程名称 课时
业务类 《金融理财基础》 一天(6课时)
《金融产品展示技巧》 一天(6课时)
《金融理财实务和规范》 一天(6课时)
《外资银行理财产品开发与创新》 一天(6课时)
 《高端客户抱怨与投诉处理技巧》 一天(6课时)
《金融理财筹划》 一天(6课时)
营销类 《财富管理与个人理财规划》 一天(6课时)
《客户拓展与营销技巧》 一天(6课时)
《对私业务营销的新思路与新技巧》 一天(6课时)
《如何搜寻、选择与确定目标客户》 一天(6课时)
《银行理财业务的产品与服务营销实务》 一天(6课时)
风险类 《国内银行发展私人银行业务的风险管理》 一天(6课时)
《国内银行开展私人银行业务的法律环境》 一天(6课时)
《银行理财业务的法律风险及其防范》 一天(6课时)
私人银行 《当前中国私人银行概况》 一天(6课时)
《私人银行业务的整合营销》 一天(6课时)
《私人银行的起源和发展演变》 一天(6课时)
专题讲座 《理财经理客户关系管理案例讲解》 一天(6课时)
《银行个人理财业务的营销模式和评估》 一天(6课时)
《国内银行发展私人银行业务必备的组织构架》 一天(6课时)

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